USPs
Drei Gründe, warum Kunden jahrzehntelang bei mir bleiben!
Wir simulieren Ihre komplette finanzielle Zukunft – damit Ihre Entscheidungen von heute Sie ein Leben lang absichern.
Lebendiger Finanzplan
Meine speziellen Tools simulieren Ihre komplette finanzielle Zukunft – unter realistischer Berücksichtigung von Steuern, Sozialabgaben, Inflation und Ihrer gesetzlichen Rente. So treffen Sie sichere Entscheidungen.
Wir erfassen alle Werte (Immobilien, Depots, Lebensversicherungen) und alle Verpflichtungen (Kredite, laufende Kosten). Nichts bleibt unberücksichtigt. Anders als nur Einzelprodukte zu verkaufen, verbinde ich alle Puzzleteile Ihres Finanzlebens zu einem klaren Gesamtbild. So sehen Sie heute, was morgen kommt.
Nachhaltig im doppelten Sinne
Ökonomisch: Ich berate zu langfristig sinnvollen Anlagen, verzichte auf Kick-backs und Ausgabeaufschläge und sorge so für mehr Performance in Ihrem Depot.
Ökologisch: Wo es zu Ihren Zielen passt, zeige ich Ihnen gerne nachhaltige Geldanlagen auf, die sowohl Rendite bringen als auch Positives bewirken.
Servicegespräch – kostenfrei
Ihr Leben verändert sich, und Ihr Finanzplan sollte mitwachsen. Im jährlichen Review-Termin prüfen wir regelmäßig alle Verträge und passen die Strategie bei Bedarf an. So bleiben Sie immer auf Kurs.
Sie stellen sich vielleicht Fragen wie: „Reicht mein Vermögen, um auch nach der Arbeit den Lebensstandard zu halten?“ oder „Sollte ich mein Haus verkaufen, um meine Rente aufzubessern?“
Solche existenziellen Fragen verdienen mehr als eine vage Vermutung. Sie verdienen eine fundierte, datengestützte Antwort. Als unabhängiger Makler erstelle ich für Sie eine einzigartige, lebensnahe Analyse, die Ihr gesamtes finanzielles Bild betrachtet.